- Главная
- CRM-система
CRM-система
Управление лидами, сделками и воронкой продаж на Kanban-доске
Обзор CRM-системы
Воронка продаж для управления лидами на платформе GREM Capital: стадии, роли, типы лидов и источники
Управление лидами
Создание, редактирование и типы лидов в CRM-системе GREM Capital
Воронка продаж
Доска воронки продаж CRM: колонки, фильтры, размеры карточек, экспорт и визуальные индикаторы
Сделки и финализация
Завершение сделок в CRM: финализация лида, комиссия, статусы согласования и выплаты вознаграждений
Чат по лиду
Обмен сообщениями между брокерами в рамках лида: реальное время, история действий и уведомления
Дедлайны и напоминания
Установка дедлайнов для лидов, настройка напоминаний, архивация и документы