Визуальная доска
Воронка продаж реализована как визуальная доска с 7 колонками. Каждая колонка соответствует стадии лида. Перемещение лидов между стадиями выполняется перетаскиванием карточки из одной колонки в другую.
Колонки и стадии
| Колонка | Назначение | Действие при перемещении |
|---|---|---|
| Новый | Новые лиды | Автоматически при создании |
| В работе | Активная работа | Перетаскивание |
| Обработка | Обработка деталей | Перетаскивание |
| Согласование | Согласование условий | Перетаскивание |
| Завершено | Сделка завершена | Открывает окно финализации |
| Нецелевой | Нецелевой лид | Перетаскивание |
| Сорвано | Сделка сорвалась | Перетаскивание |
При перемещении лида в колонку "Завершено" автоматически открывается окно финализации сделки. Подробнее: Сделки и финализация
Визуальные индикаторы
Каждая карточка лида имеет цветовую точку:
- Черная - собственный лид (создан вами)
- Оранжевая - отправленный лид (вы передали другому брокеру)
- Зеленая - полученный лид (вам передали от другого брокера)
Размер карточек
Доска поддерживает два режима отображения:
- Большой - полная информация: имя, телефон, бюджет, объект, дата
- Компактный - только имя и индикатор стадии
Переключение размера выполняется кнопкой в панели инструментов доски.
Фильтры
Над доской расположена панель фильтров:
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Ключевое слово | Поиск по имени клиента, телефону или комментарию |
| Диапазон дат | Фильтрация по дате создания лида |
| Источник лида | Собственный, Новостройка, Недвижимость, Передача или Все |
| Тип лида | Полученные, Отправленные, Собственные или Все |
| Архивные | Переключатель для показа/скрытия архивных лидов |
Фильтры применяются сразу ко всем колонкам доски.
Экспорт
Нажмите кнопку экспорта для загрузки лидов в формате XLSX. Файл содержит все лиды из текущей выборки (с учетом активных фильтров). Каждая строка включает: имя, телефон, email, стадию, тип, источник, дату создания и бюджет.
Сохранение состояния
Состояние доски сохраняется локально в браузере:
- Активные фильтры
- Выбранный размер карточек
- Позиция прокрутки
При повторном открытии CRM доска восстанавливается в последнем состоянии.
Состояние доски сохраняется локально в браузере. При входе с другого устройства или очистке данных браузера фильтры сбрасываются до значений по умолчанию.
Связанные разделы
- Управление лидами - создание и типы лидов
- Сделки и финализация - завершение сделок
- Дедлайны и напоминания - контроль сроков