Дедлайны лидов
Для каждого лида можно установить дедлайн - конечный срок, до которого нужно завершить работу с клиентом. Дедлайн помогает контролировать сроки и не терять лиды.
Установка дедлайна
Дедлайн устанавливается в карточке лида через строку дедлайна. Выберите дату и сохраните. Система отправляет запрос на обновление дедлайна на сервере.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Дата дедлайна | Конечная дата для работы с лидом |
| Напоминание | Выбрать из списка: без напоминания, за 1 день, за 3 дня, за 7 дней |
Система напоминаний
Напоминания работают автоматически. Система ежедневно проверяет лиды с активными дедлайнами и отправляет уведомления.
Как работают напоминания
- Вы устанавливаете дедлайн и выбираете опцию напоминания из списка
- Система проверяет лиды ежедневно
- Когда до дедлайна остается выбранное количество дней, система отправляет уведомление
- Уведомление приходит в систему нотификаций платформы
Опция "без напоминания" означает, что уведомление не будет отправлено. Максимальное значение напоминания - за 7 дней до наступления дедлайна.
Примеры настройки
| Напоминание | Дедлайн | Напоминание придет |
|---|---|---|
| За 1 день | 15 марта | 14 марта |
| За 3 дня | 15 марта | 12 марта |
| За 7 дней | 15 марта | 8 марта |
Архивация лидов
Лиды, с которыми работа завершена или приостановлена, можно архивировать:
- Нажмите кнопку архивации в карточке лида
- Архивированный лид исчезает с доски (если фильтр "Архивные" выключен)
- Включите фильтр "Архивные" на доске для просмотра архивированных лидов
- Восстановить лид из архива можно в любой момент
Архивация не удаляет лид. Все данные, сообщения и документы сохраняются. Вы можете восстановить лид и продолжить работу с ним.
Документы
Каждый лид имеет вкладку "Документы" для хранения файлов, связанных со сделкой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимум файлов | 10 на один лид |
| Типы файлов | Документы, изображения, PDF |
Загрузить файл можно через вкладку "Документы" в карточке лида. Файлы доступны обеим сторонам - отправителю и получателю лида.
Связанные разделы
- Управление лидами - создание и редактирование лидов
- Воронка продаж - фильтры и просмотр на доске
- Чат по лиду - коммуникация по лиду